Før du starter
For å legge til et selskap med Visma Business NXT i Accountflow, må Visma Customer ID være lagt inn på organisasjonen. Dette er bare nødvendig å gjøre én gang per organisasjon.
I tillegg må følgende være på plass i Visma Business NXT:
Du må ha tilgang til å hente frem Visma Customer ID.
Integrasjonen mot Accountflow må være aktivert.
💡 Dokumentasjon for å aktivere integrasjonen finner du her. Når du blir bedt om klientnøkkel, skriv inn isv_accountflow_app.
Hvis Visma Customer ID allerede er lagt inn, kan du hoppe rett til steg 4 og fortsette med å legge til selskapet.
Hvis Visma Customer ID ikke er lagt inn, må dette først gjøres av vår Support-avdeling.
Send oss en melding i chatten med følgende informasjon:
Visma Customer ID.
Eksempel på en klient i Visma Business NXT, slik at vi kan verifisere at ID og klient matcher.
Når dette er bekreftet, kan du følge stegene under for å legge til selskaper med Visma Business NXT i Accountflow.
Steg-for-steg: Koble til Visma Business NXT
1. Legg til selskapet i Accountflow
Gå til Selskap under Oppsett & Admin i menyen til venstre.
Klikk på + Legg til selskap.
Velg Legg til Visma Business NXT fra nedtrekksmenyen.
2. Fyll inn selskapsinformasjon
Velg ønsket selskap fra nedtrekksmenyen.
Fyll inn informasjon om selskapet:
Selskapsnavn
Organisasjonsnummer
Periodetype: Velg for eksempel månedlig avstemming.
Land
Ansvarlig bruker: Velg hvem som skal ha ansvar for avstemmingen.
Selskapsgrupper: Knytt til eventuell gruppe/grupper.
Huk av for eventuelle moduler du vil aktivere: Lønn, Mva, Anlegg.
Huk av for Avvikende regnskapsår hvis regnskapsåret ikke starter i januar.
💡 Hvis du ikke finner klienten i nedtrekksmenyen, bør du sjekke at serverintegrasjonen er korrekt satt opp i Visma Business NXT.
3. Lagre oppsettet
Når alle obligatoriske felt er fylt ut og informasjonen ser korrekt ut, klikker du på Lagre for å opprette selskapet som ny Visma Business NXT-klient.