Filer og vedlegg i Accountflow

Du kan laste opp dokumenter og vedlegg direkte på kontoer og transaksjoner, samt tilpasse hvilke perioder filene skal gjelde for. Det gjør det enkelt å samle dokumentasjon der den hører hjemme, og å finne riktig underlag når du jobber med avstemming og kontroll.

Du kan blant annet:

knytte filer til én eller flere perioder.
feste viktige dokumenter så de følger arbeidet over tid.
holde oversikt over dokumentasjon på tvers av perioder og år.

Steg-for-steg: Laste opp fil

Du kan laste opp filer enten direkte fra kontooversikten eller fra enkeltkontoer.

Laste opp fil fra kontooversikten

Gå til Konto under Avstemming i hovedmenyen.
Finn kontoen du vil laste opp fil til.
Klikk på fil-ikonet i tiltak-kolonnen.
Dra og slipp filen i opplastingsfeltet, eller klikk hvor som helst i feltet for å velge en fil fra datamaskinen.

Laste opp fil fra enkeltkonto

Gå til Konto under Avstemming i hovedmenyen.
Klikk på kontoen du vil laste opp fil til.
Klikk på Last opp dokument.
Dra og slipp filen i opplastingsfeltet, eller klikk hvor som helst i feltet for å velge en fil fra datamaskinen.

💡 Du kan laste opp én eller flere filer samtidig.

Tilpass hvilke perioder filen skal gjelde for

Når du laster opp en fil, knyttes den automatisk til perioden du står i. Du kan endre dette i etterkant.

Steg for steg: Endre periode

Klikk på kalender-ikonet i tiltak-kolonnen for filen du vil endre.
Velg ønsket periode fra og periode til. Du kan også endre år.
Avslutt med Lagre.

💡 Tips: Bruk periodespenn når dokumentasjon gjelder flere perioder, for eksempel avtaler, fordelingsgrunnlag eller periodiseringer.

Festede filer

En festet fil følger alle perioder fra og med perioden den ble lastet opp, uavhengig av hvilken periode du jobber i. Festede filer forblir tilgjengelige også på tvers av regnskapsår.

Steg for steg: Feste en fil

Finn ønsket fil i oversikten.
Klikk på nål-ikonet i tiltak-kolonnen.
Når ikonet endres fra lyst til mørkt, markerer det at filen er festet.

Steg for steg: Løsne en fil

Klikk på nål-ikonet på nytt.
Når ikonet endres fra mørkt til lyst, markerer det at filen er løsnet.
Filen knyttes nå til perioden og regnskapsåret du står i når du løsner den.

💡 Tips: Fest dokumenter som skal brukes som referanse over tid, for eksempel prinsippnotater, rutinebeskrivelser eller langsiktige avtaler.

Oversikt og filtrering av filer

Du kan selv velge hvilke perioder som skal inkluderes i oversikten over opplastede filer. På den måten kan du filtrere vekk alt du ikke trenger, og få full oversikt over akkurat de dokumentene du har bruk for.

Inkluder kun valgt periode

Viser kun filer som er knyttet til perioden du står i nå. Valgt periode styres av periodevelgeren og vises også i tittelen over filoversikten.

💡 Tips: Bruk dette når du vil fokusere på dokumentasjon for én konkret periode.

Inkluder alle perioder hittil i år for valgt periode

Viser filer fra starten av regnskapsåret og frem til – og med – perioden du jobber i nå. Dette tilsvarer «year to date», der avgrensningen styres av periode, ikke dato.